2021-04物流行业简报-个人版

出品方/作者: 罗戈研究
发布时间:2021-05-08
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    罗戈研究推出的《物流行业月报》,现已发行3年+,旨在帮助物流从业人员及物流企业掌握行业月度运行动态,主要内容包括:

    • 行业动态追踪(行业发展数据、政策、投融资、活动日历、企业重点事件等)

    • 行业运行解读(关键数据、重大政策、重要事件等)

    • 主题研究(围绕一个主题进行分析研究,主题包括:重点/热点事件研究、企业研究、细分领域研究等

    4月,菜鸟联合淘宝推出送货上门服务,对快递末端服务进一步升级;京东物流举办2021京东云仓生态伙伴大会,宣布京东云仓正式进行战略、服务、技术和产品的四大升级;苏宁易购发布2020年度报告,增势喜人。顺丰圆通申通德邦韵达相继发布2021年一季度报;顺丰、中通和京东物流在同一天宣布升级时效产品;丰巢宣布上线长期租用功能,提升末端网服务水平;百世调整中转价格提高快运市场竞争优势;滴滴货运亮相11城,主打价格“牌”和安全“牌”。

    资本活跃,4月份国内物流领域发生投融资13次,总金额近220亿人民币,主要集中在物流机器人、无人机 /车技术、即时配送等领域。

    此外,节后各项物流指数快速回升,物流市场活跃。更多精彩尽在罗戈研究《2021年4月物流行业月报》! 

    一、物流企业新闻事件

    (一)生态企业

    国家监管总局针对阿里“二选一”的垄断行为依法作出行政处罚决定

    4月10日上午,国家监管总局针对阿里“二选一”的垄断行为依法作出行政处罚决定,责令阿里巴巴集团停止违法行为,并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款,共计182.28亿元。

    2021京东云仓生态伙伴大会——战略升级

    4月17日,京东物流在京举办2021京东云仓生态伙伴大会,宣布京东云仓正式进行战略、服务、技术和产品的四大升级,以云仓为中心,聚合更多开放生态,帮助合作伙伴进行运营、销售、技术及生态能力建设,打造商家仓、享东东、京腾云仓和县域云仓等核心产品,夯实商流+物流的云基础设施平台。

    “反垄断”监管落锤美团,市值蒸发9000多亿港元

    阿里巴巴被罚之事刚过不久,4月26日美团因“二选一”行为被立案调查。美团所谓“二选一”,就是商户只能在美团平台开店,不能多平台经营。

    苏宁易购发布2020年年度报告,营业收入2522.96亿元,与2019年基本持平

    4月23日,苏宁易购发布2020年年度业绩报告,报告显示,2020年公司实现营业收入2522.96亿元,同比下降6.29%。其中物流服务收入38.39亿元,同比增长17.51%。商品销售规模为4163.15亿元,同比增长9.92%,其中线上平台商品销售规模2903.35亿元,同比增长21.60%,线上销售规模占比近70%。

    (二)快递快运企业

    国家邮政局公布2021年3月邮政行业运行情况,3月份快递行业业务量同比增长50.3%

    4月16日,国家邮政局公布2021年一季度邮政行业运行情况:一季度,全国快递服务企业业务量累计完成219.3亿件,同比增长75.0%;业务收入累计完成2237.7亿元,同比增长45.9%。

    3月份,全国快递服务企业业务量完成88.2亿件,同比增长47.4%;业务收入完成854.4亿元,同比增长27.7%。此外,一季度,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.5,较1-2月上升了0.6。

    顺丰、韵达、圆通、申通相继发布3月经营简报,韵达业务量领先其余三家

    4月20日,顺丰、韵达、圆通、申通4家快递企业相继发布了3月经营简报。数据显示,4家企业均保持了良好增长态势,其中韵达、圆通、申通的业务量增幅连续两个月超100%。

    顺丰,圆通,申通,德邦,韵达发布一季度报”

    从财报数据显示,第一季度净利润为负的企业为顺丰和申通,而两家企业对净利润亏损做出的解释也大致相同。值得一提的是外部的低价竞争正在进一步压缩快递企业的利润空间。申通3月经营简报显示,申通单票收入为2.25元,同比下滑27.65%。不过,自四月份政府对低价策略进行打压之后,后续的价格战应该会有所好转。

    升级时效产品,优化用户体验

    4月1日,顺丰、中通和京东物流在同一天均做出大动作。顺丰升级其“时效产品”、中通快递推出“标快产品”、京东物流则全面提升快递时效,一场“提速之战”悄然打响。未来,你的快递也将飞得越来越快。 

    快递公司末端网点大打服务战

    4月15日,菜鸟驿站宣布,联合淘宝推出的【送货上门服务】首批在北京、上海和杭州三个城市启动,4月16日消息,丰巢宣布上线【长期租用功能】,丰巢还推出【夜间寄件优惠服务】。

    韵达涨停市值回升上400亿,6.14亿入股德邦落定

    4月22日,韵达公告称,公司认购德邦股份非公开发行A股股票已在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记,锁定期36个月。至此,韵达6.14亿入股德邦成第二大股东尘埃落定。

    4月26日,韵达股份尾盘涨停,报15.64元/股,成交13.43亿元,换手率3.16%。这已经是韵达连续两个交易日涨停,其市值回升到453亿元。

    百世快运调整中转费最低标准

    4月27日,百世快运网管中心通知称,为适应行业与公司战略发展需要,进一步推动电商件的发展,提高百世快运电商小件的市场竞争优势,扩大市场占有率,对全网中转费最低收费标准进行下调。

    (三)合同物流/供应链企业

    打通“最后一公里” 重庆长享科技开创汽车物流新模式

    4月23日,由长安民生物流与一汽物流携手打造、中国汽车物流主要企业共同参与的整车物流“最后一公里”仓储及配送服务平台——长享科技正式成立。。长享科技的成立,标志着汽车物流城市配送共享仓(VTC)由概念构思到实质性运作。

     

    (四)国际物流

    中远海运与东风公司、中国移动在5G智慧港口无人驾驶领域达成战略合作

    4月17日,在2021东风汽车品牌春季盛典活动上, 中国远洋海运集团有限公司(“中远海运”)与东风汽车集团有限公司(“东风公司”)、中国移动通信集团有限公司(“中国移动”)联合宣布,在5G智慧港口无人驾驶领域达成战略合作,三方将致力共建汽车产业发展生态,联合打造智慧港口无人驾驶整体解决方案,推动我国“5G+智慧港口”建设。

    (六)物流其他

    滴滴货运登陆北京等11城,拉响同城货运的号角

    4月16日,滴滴货运在华东10城密集上线,22日在北京开通业务。至此,滴滴货运已覆盖了中国19个城市。

    中国南山大物流战略白皮书发布

    4月22日,在2021中国智慧物流高峰论坛暨中国南山物流基础设施1000万m?庆典上,中国南山集团发布了《中国南山大物流战略白皮书》,针对「时代的企业、大物流实践、行业新趋势、产业新生态等」市场关注焦点进行了解析。 

    二、物流领域融资事件

    2021年4月份国内物流领域发生投融资13次,总金额近220亿人民币,主要集中在物流机器人、无人机 /车技术、即时配送等领域。

    J&T极兔速递是一家印尼快递企业,是东南亚第一大电商快递公司。目前在全球拥有近35万名员工,业务已经覆盖中国、印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨及新加坡八个国家,服务全球近20亿人口。

    三、21年4月重点物流政策

    工信部装备工业发展中心发布《关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知》

    交通部一周内三次表态:保障货车司机权益,严禁乱罚款

    四、物流行业总体运行:指数小幅回落,但保持高位运行

    2021年4月份综合PMI产出指数为53.8%,较上月下降1.5个百分点。其中,2021年4月份,制造业生产指数为51.1%,比上月下降0.8个百分点;非制造业商务活动指数为54.9%,比上月下降1.4个百分点。

     

    制造业PMI:基础原材料行业增速放缓 经济稳步恢复势头不改

    2021年4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%,较上月下降0.8个百分点,经济仍处于稳步恢复进程。分项指数变化显示,基础原材料行业增速明显放缓,但新动能和消费品行业保持平稳回升,外部需求趋于改善,大中小企业协同恢复。原材料价格快速上涨、企业利润空间压缩问题有待重点关注。

    非制造业PMI:市场经营保持平稳恢复,需求基础仍需巩固

    2021年4月份中国非制造业商务活动指数虽较上月回落1.4个百分点,但仍保持在54.9%的较高水平,且较去年同期上升1.7个百分点。我国经济在经历了一季度的快速回升后,回归平稳恢复趋势,经济恢复基本面良好。

    物流业景气指数:指数水平总体仍保持基本平稳态势,且明显好于去年同期

    2021年4月份中国物流业景气指数为57.3%,较上月回升2.4个百分点;4月份,物流业景气指数继续回升,显示出物流活动在继续转旺,物流运行呈现稳中有升的发展态势。

    仓储指数:市场启动需求恢复 后市预期继续向好

    2021年4月份中国仓储指数为55%,较上月回升2.3个百分点各分项指数中,延伸业务量指数、企业员工指数较上月有所回落,业务活动预期指数与上月持平,其余指数均有不同程度的回升。

    电商物流指数:总指数持续上升,需求端出现小幅波动

    2021年4月份中国电商物流运行指数为111.0点,比上月上升0.6个点。从9个分项指数看,仅有总业务量指数有所回落,农村业务量指数、物流时效指数、实载率指数、满意率指数、人员指数、成本指数、履约率指数、库存周转指数有所上升。 

    公路运价指数:指数小幅回落,总体比去年同期增长1.7%

    2021年4月中国公路物流运价指数为100.2点,比上月回落0.07%,比去年同期增长1.7%。从各周指数看,第二、三周运价指数环比回升,第一、四、五周运价指数环比回落。

    集装箱综合运价指数

    4月30日,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为3100.74点,较上期上升4.1%。

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