深扒一下Gartner的2021年供应链25强得分

[罗戈导读]深扒一下Gartner的2021年供应链25强得分

Gartner于今日公布了2021年供应链25强的榜单及得分明细,如下表:

1要点

  • 前5名企业没有变化,老牌IT设备公司思科延续去年的第一名,受益于去年新调整的打分规则,其实物资产回报率(ROPA)的306.4%,在榜单中该值也为第一。

  • 从去年开始,Gartner调整了打分规则,把原先的ROA(投资回报率)修改为ROPA(实物资产回报率),权重未变;同时,库存指标的权重由过去几年的10%,降为5%权重。去年还修正了原来社会责任(CSR)的打分,调整为道德、社会责任和管治(ESG)。

  • 今年新进入4家企业,分别是:德尔科技、辉瑞、通用磨坊和百时美施贵宝,而去年榜单上的H&M(哦!)、利洁时、渤健和金佰利,则掉出榜单之外。

  • 中国企业阿里巴巴从去年的第7位滑落至第10位,在第6项社会责任这项得分,终于从0到1啦。阿里也受益于新指标ROPA的帮助。

  • 中国的优秀企业,华为,自然还是未被列入25名。从2014年至2017年,华为的名次分别为第49名、第31名、第41名和第26名。

2同行意见

2018年在这项评分中,联合利华的得分曾经最高,2,413分。而去年的该项最高分是沃尔玛,为1,313分,今年还是沃尔玛,1,668分。最高分一年不如一年,特别是大师级那5家分值不详的情况下,有种“山中无老虎”的感觉。看来参与打分的外部专家,价值观正多元化、或撕裂。

今年此项高分企业有强生(1,386)、雀巢(1,372)、可口可乐(1,350)和阿里巴巴(1,343)。此项分值比去年上升,不是企业做得有提升,是打分的人数增加到195人的缘故,去年是151人打分啊。前年,我曾试图给这帮专家们勾勒出速写(portray):他们应该是爱驱车去沃尔玛买回家一堆堆食物、喜欢跟穿着Zara服饰的小妹妹鬼混、喝着可乐看NBA的一群胖胖的宅男。当然,今年估计他们又长了年岁,然后,Nike和Zara就没了,且热衷网购?

Gartner历年来把他们圈起来,是这样打分的:第一轮每位专家在候选的仅数百家企业中,挑出“心仪”的25~50家企业,类似限制性提名;第二轮再由每位专家在提名的大名单中,挑出“再心仪”的25家企业并排序;对第一名赋予25分、第二名24分、依此类推。最后,加总各企业的该项得分。

因此,就沃尔玛1,668分的例子来说,可近似看成195位专家的平均分8.6,居然跟去年和前年近似呢。就是大家分歧很大的意思。

今年Gartner给出的报告和新闻发布,均未找到这帮专家的构成信息。目前疫情的情况,可想而知,专家们也不易啊,电话过去:“老大,今年还能参与打分吗?”对方可能没声音,或中招了。

我个人感觉,该项得分要拼人气,得在这些专家们眼前晃动,或,进入他们的心扉!报告也说了,仅靠财务数据强悍进入25名的企业而其在两组专家打分中未通过某个“神秘”分值,也不会最终纳入25强的。社交、混个脸熟、火锅!

最后一点不得不说的是,Gartner依然未跟大家交待这项企业得分是如何转换到综合得分的。虽然列举了权重为25%,即在综合得分10分为满分的基础上,此项得分的满分应该是2.5分。Gartner仅在总体报告中,朦胧地说:“normalized onto a 10-point scale”。而我们知道,通常在构建打分体系时,把原始分值转换为一个刻度(如10分满分)内的分值时,所谓normalized,一般有两种方法。一种是简单地线性转换,而另一种则是计算标准分,采用统计学里的标准偏差和Z值,然后按照相对的Z值转换。而由于Gartner也未透露那5家进入佛龛(大师级)的企业得分,比如,其中是否会有企业得分高于25强的得分呢?因此,我也无法检验分值是如何转换的啦。记得2016年的25强得分,当时还不是大师级的亚马逊,在此项得分是3,356分,而且我相信,亚马逊今年此项的得分依然不会下降得太剧烈。

3Gartner(专家)意见

这项评分,排在前3名的企业分别是高露洁(557)、施耐德(512)和强生(502)。更感觉出Gartner的专家(咨询师们)与前面那组社会专家们的喜好不同了吧?今年这组是42人,比去年少了2人。25强中高露洁557分,意味着平均是13.3分。如我几年所说,感觉就像众乡亲们先打分后,某大宅子里的几位乡绅们,摇了摇头、叹了口气,又特地补上了几位似的。第一个指标排名考前的,多是满大街满眼瞅得着的企业,而这个指标提拔几位工业品企业。

该项今年最低得分是新进户百时美施贵宝,42人仅给了29分,不过前年阿克苏诺贝尔还是0分呢。这类似29人给了1分,其它13人给0分(排名在25名之外)。

Gartner对于他们自己专家的构成、评分方法更是语焉不详。这样的方式是否会出现Groupthinking(贬义词,参见CPSM知识点:团队缺点)呢?是否会受到Gartner公司高管的影响,我就不得而知了。

个人觉得,嗯,这是个蛮不错的调整项。

4实物资产回报率(ROPA)

去年把原先的ROA(资产回报率)改成这样新指标,实物资产指的是有形资产,包括固定资产、库存等,而原先的资产,除了实物资产,还会涉及金融资产。Gartner认为,供应链管理更应针对的是这个部分,而不是股票、债券及无形资产。这样的话,像轻资产公司和金融资产多的,如阿里巴巴和思科等,得分就会更有利。

Gartner对此项计算,对企业三年(2018-2020)实物资产回报的加权平均。其中,

ROPA = 年度净利润/实物资产

2018年到2020年的权重分别是20%、30%和50%。

在今年的25强中,此项指标的前3名分别是思科306.4%(前年算ROA它才4%!)和艾伯维(216.4%)。其它企业被甩了好几条街。而阿里巴巴是69.2%,比去年的106.7%下降很多,资产开始重了。

However,以前我质疑多年的ROA是否能代表供应链管理的好坏,这次终于告一段落。

同样,Gartner没有交待这项指标的原始分值,是如何转换到综合评分的。

5库存周转率

Gartner去年下调了这项指标的权重,没解释原因。低利率时代和美联储的量化宽松,虽然持有成本中的资金成本影响小了,但是,如库存积压,贬值的代价可不小呢,不信问问Nike等?可能Gartner的大佬们多是买New Arrivals的,或囤积辉瑞疫苗?Gartner是选取企业在2020四个季度的期末库存值之平均,公开数据采集也只能这样了,虽然,我们都知道,企业管理者,特别俺们做供应链的,都擅长操控一下期末库存值,不是吗?

在今年的25强中,库存周转率最高的依然是阿里巴巴(20.9次);之后依次为,思科(13.6)和星巴克(12.2),去年这3家也位列前3。25强的中位数为4.2次,是雀巢和高露洁。过去几年表现最好的麦当劳(大前年是174.5次),早已“升天”看不见数据了,因而剩下的这帮参与评比的企业就“矬子里拔将军”吧。

库存周转率最差的两家,帝亚吉欧和英美烟草,分别是0.8次和0.6次,真是烟酒不分家。潜在买酒的,还能理解,陈年嘛;烟草,竟然要1年多的库存?烟叶吗?辉瑞,则是1.0,但“俺有疫苗,俺怕谁”的感觉。可见,库存指标,几家欢乐几家愁。

此项评估的业务值如何转换为综合得分的分值,依然不敢肯定,仅知此项权重为10%,即在综合评分中此项满分影响为1分。同样,满分以谁或哪个库存周转率为基准,不详。

库存周转率,仅能代表供应链管理好坏的某一方面,而不应是全部。企业可以压低库存,让供应商背负,如寄售;也可以把库存转移给下游企业客户,增加了应收账款。这些招数都能使得财报上的库存下降、周转率上升。

这项评分我过去两年质疑过:Gartner是如何获得的阿里巴巴库存数据,以及如何使用包含非实物销售的COGS,计算阿里这类电商模式库存周转率的才公允呢?

6收入增长

Gartner对此项指标的测算,也是采用过去三年收入增长率的加权平均,权重由远到近分别是20%、30%和50%。

在今年的25强中,该指标的前3名分别是阿里巴巴(44.4%)、百时美施贵宝(37.8%)和艾伯维(22.5%)。负增长的有9家。25强中,该项指标的中位数为1.2%,是耐克。此项最差的是Zara,-10.8%,肯定是疫情闹的,或是地缘政治?

虽然该项分值在综合评分中权重为10%,即满分为1分,但Gartner未给出该项分值如何折算到综合评分,也不知如何处理负增长的分值,扣分吗?

7环境/社会/管治(ESG)

这项今年也是稍有调整的指标,定义宽了,还增加了权重到15%。去年报告中首次披露了些细节:

1)10分中,各有2分分别来自“道德企业清单”和“性别平等指数”;

2)其它6分来自2家第三方机构Ethisphere Institute 和布隆伯格(Bloomberg)。前者号称是一家独立的研究机构,“弘扬企业道德与治理的最佳典范,帮助组织机构改善合规性”等等。看了一眼它们网站,2020年评选的132家最具道德的企业,满眼都是欧美企业,美国公司就占了101家。而Bloomberg是全球商业、金融信息和财经资讯的领先提供商。25强中,今年有13家企业得了满分10分,与去年一样。得分最低的是阿里巴巴,1分。Gartner的报告中,介绍阿里的那段,还是煞有介事地说,“阿里展现了供应链可持续的领导力,在运营中形成了闭环的再循环体系”,然后,就给了1分。

8大师级

随着今年没有大师升天,大师级的那个佛龛中,还是寂寞地端坐着5家:苹果、宝洁、亚马逊、麦当劳和联合利华。Gartner的规则是,在过往10年中,有7年进入前5名的企业,才有资格进入大师级。从2015年开始的这项游戏,这5家企业在往年的排名,如下图。

去年有个点:麦当劳没在综合得分的前5名,但也不影响它稳坐那里,而今年他们又回到前五。Gartner的游戏规则是,“在未来10年,大师级的企业4次掉到前5名开外,才会回到“人间”的。而麦当劳过去9年连续在前5,今年这才是第1次,它得未来三年都前5名开外才会出局的。

我前年曾饶有兴趣地、按照现行规则估算了一下,结论是:2026年以前,不可能再有企业能挤进大师级了。我的估算如下图。由于从2014年到今年,在总名单(包括大师级一起排名)中的前5名已经被占满了,因此,只有明年进入前5名的某家新企业,还有一直每年都被评为前5名,并保持到2026年,才有可能进入大师级了。

我前年说:“我敢打赌,Gartner明年肯定会大幅修改评比的方法了!”去年果真改了,但还没动到大师级。而由于疫情的闹心,估计今年还是没心思,要再过一年,大家看烦了,Gartner估计才会动动手脚的。

总体看,对此排名及评分方式,业界多年有不同的声音和异议。比如,

  • 不同的行业放在一起比较是否合适?

  • 这6项指标能否全面代表企业供应链管理的好坏。

  • Gartner这家上市的咨询公司,是以偏IT类咨询为收入的。是否能保持中立,而不是突出偏向IT应用的供应链表现

  • 企业在大众心中的形象或品牌知名度,是否会干扰主观评分的众专家们?

  • 主观评分体系中,也还有对企业的社会责任内容,从而与单独的社会责任指标有重叠?

众说纷纭吧,也能理解,不同人眼中的供应链还不同呢。大家坚持着凑合着看吧。

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