专家:“罚到倾家荡产”!真能扼住“10个月亏损200亿”的极兔?

[罗戈导读]为何突然间极兔这场大戏来得如此波涛汹涌、高潮迭起又备受瞩目呢?

“极兔快递,八毛钱就可以寄一个快递,这样的行为,明显是恶性的价格竞争。”

“这样的企业就应该罚到倾家荡产才对。”

前几天人大教授聂辉华公开怒怼极兔快递的言论出圈了。

原先快递圈的竞争,义乌价格战也好,各家私下网点互相封杀也罢,或者是大促节前的跟约好似的齐齐涨价,基本都是在自家的一亩三分地上你来我往,但极兔这次确实受到了来自方方面面的关注。

为何突然间极兔这场大戏来得如此波涛汹涌、高潮迭起又备受瞩目呢?

一方面与极兔近期戏份过于密集有关:融资、上市、与拼多多的“暧昧”传言、拼多多打脸回应撇清关系、被邮管局定义倾销停业整顿、传出10个月亏损200亿……

更根本的还是极兔从起网到做大的火箭速度,短短一年就传出上市消息背后的巨大能量以及以一己之力拉低全网单价。

融资上市 一只兔子的雷霆之势

一系列事件最初是极兔速递完成了一笔18亿美元的融资,由博裕资本领投5.8亿美元,红杉资本和高瓴同时跟投,投后估值达到78亿美元。

与融资一同传出的还有极兔很可能会在今年4季度前往美国上市的传言,当然目前还没有明确对此回应。

极兔最早在中国起网的时间要追溯到2019年9月,当时业内传的沸沸扬扬,有一家国外巨头快递要百亿杀入国内,搅起腥风血雨。

一语成谶,今天距离极兔真正起网也就一年多的时间,根据官网显示,极兔速递在全球拥有近35万名员工,业务覆盖中国、印度尼西亚等8国,极兔速递在中国省市覆盖率已达100%,已建立77个转运中心,拥有2500+台干线运输车辆。

如果这个数字还不够直观,那么换一组,根据公开资料显示,2020年6月、10月以及2021年初,极兔日单量分别超500万、1000万、2000万。

就算是发展势头迅猛,通达系目前的龙头中通,从2002年起网,也是经历6年时间到2018年8月才达到日均2000万票的成绩。

用一年的时间赶超6年的战绩,极兔最大的秘诀就是快、快、快!烧资本换取时间、走捷径遮掩底子弱、蹭网蹭资源借别人的基石铺就青云路。

不得不说,极兔对自己的认识足够清醒,对快递竞争形势也足够深刻。

从最早进入中国市场开始,就理清了完整的战略发展思路。先并购,“借壳”龙邦速运,清扫政策、资质上的大壁垒,以最短的时间获取快递经营许可,另一方面,大量成立控股分公司,采用“直营化经营、网络化加盟”的组网模式,以最快的速度起网,扩大网络覆盖,换取时间成本。

然而这种速度依然无法完全解决其坐上火箭的包裹量增幅,“蹭网”成为破题的常用思路,尤其是偏远地区,底层网点对于品牌归属感并不强,只要有机会降低成本、增加收入,对此并没有异议,而恰恰是这样的偏远地区建网成本投入巨大,极兔这么一手可谓一箭多雕。

由此也引发了多家快递企业的“封杀”行动——要求下属加盟商及揽派点禁止代理极兔业务。

当然,当时更多的感觉是通达系不忿自己辛苦搭建的网络,被竞争者“搭便车”发展敌军来踩自己,当时抛出的理由——破坏快递网点秩序、扰乱正常经营确有其事,要说当时的快递头部企业有多拿极兔当回事,并不见得。

然而,就是这么一个可能起初并不视为对手的竞争者,却猛然间杀出一条血路,给头部们带来巨大的后浪压力。

今年3月,中通快递董事长赖梅松在电话会上表示:“2020年四季度极兔的占比迅速提升,整个行业中每家的市场份额都被极兔瓜分了一部分。”

快的没朋友

此消彼长。

这样的步伐、速度势必引来头部的警惕。如果说通达系之间存在竞争,但因为差不多同期的发展路径和盘根错节的人际关系,还存在利益一致时的合作。但对于后来者,势必是有志一同的抵制。

可以说,极兔在物流圈没有挚友。

但能够一日千里的极兔却有一位很可贵的密友——拼多多。

不过很可惜,因为最近一连串的传言,这么密友确实变成了不可言说的朋友。

有传言称极兔速递部分网点、工作人员在开发客户过程中,向商家散发“拼多多订单使用极兔速递发货可以免除虚假发货相关处罚、被处罚机率低”、“有拼多多投资、双方有特殊合作关系”等言论。

然后,拼多多方面出面多次官方打脸,表示与极兔速递无特殊合作、无投资关系,并给予极兔速递提高业务合作保证金等处罚。

惩罚没太大力度,但给外界的信号很明确。

那么这两者真的撇的清关系么?

先从背后关系看,极兔速递创始人是来自步步高的OPPO体系的李杰,2015年8月,李杰带领团队在雅加达成立了快递公司J&TExpress,创建初衷本是解决OPPO手机在东南亚地区的运输问题,却借助OPPO遍布印尼的关系网络进入发展快车道。在短短的2年时间里,就一跃成为了印尼快递行业单日票量全国第一的公司,在东南亚市场单量第二。

而拼多多的创始人黄峥和OPPO的创始人陈明永都是步步高创始人段永平的高徒,李杰又是陈的得力干将,三人之间的关系可见一斑,这也难怪外界一直将极兔视为拼多多派系。

再从商业关系看,查询天眼查等相关资料,可以观察到极兔和拼多多并没有明显的商业关联。

但据媒体报道,极兔初期的融资2000万美元,是由印尼国内最大的物流公司投资,拼多多参与了部分投资,段永平也为极兔投了不少钱。

此外,有媒体报道称极兔用于启动的近百亿资金主要来自OPPO总部、工厂、OPPO一级代理商的直接投资。

最后从业务角度看,不少报道称极兔业务量超过90%来自于拼多多。此外,春节期间,拼多多也与极兔展开了春节特约保障,当然目前已经停止。

拼多多平台上的商家也透露,此前拼多多也曾在内部微信号上发通知推荐商家使用极兔发货,后取消通知改为口头。

作为消费者,罗戈网.物流沙龙也尝试用拼多多下单,虽然各家快递均有参与,但大致使用极兔的商家能在40%-50%左右,比其他快递的选择概率更高。

只要“奶量”够长大是迟早的事

那么,为何拼多多要如此极力撇清关系,极兔却对此讳莫如深呢?

在拼多多上线初期,对于物流配套业务,拼多多选择的是借道菜鸟电子面单平台,达成商家统一物流发货、跟踪、管理和售后的服务功能。

这对于拼多多在物流数据的采集、分析、使用上都处于被动地位。

供应链竞争时代,大数据是其中的关键,即使自身无法完全应用,但给竞争对手获取信息造成困难也是竞争手段的一种。

随着拼多多不断做大、上市之后,其无论是资金、技术和要求不断提升,尤其是快递业务量不断,拼多多看到了物流数据背后的力量。

据悉,2019年拼多多的包裹量为197亿件,日均包裹量为5400万件,接近当年全国快递业务量的三分之一。

也就是这一年,拼多多上线了自己的电子面单。

而到了2020年,根据拼多多2020年财报,平台总订单量为383亿单,相比2019年增长94%,日订单量过亿,占全国快递业务量46%,接近一半。

当业务量达到这种程度,物流对拼多多已经不仅仅是数据资源,更是与淘宝系、京东等竞争地盘的重要稳定器、辅助器,一旦物流出了岔子,用户体验下降流失用户;物流商联合涨价,联动到前端商品价格,流失商户与用户。

这也是为何拼多多一再重申开放平台的理念,一再表态与各家快递物流公司均保持着良好的合作关系。

拼多多的物流大盘没有一个极度有力的托底方。根据极兔披露的数据,2021年初,日单量2000万,也就是一年73亿订单的量。73亿距离383亿有点遥远。

这样的业务量与1年的成长周期,可以合理怀疑,并不是极兔接不到更大的订单,而是全网能力饱和,无法在目前担当大任。拼多多这时候需要的是更多的物流盟友。

更何况,多头格局更有利于拼多多的商业模式,多头竞争带低快递价格,更有利于稳固电商商家与用户,拼多多自然不想与任何单一品牌形成捆绑。

但可以想象,需要多头格局并不意味着不需要强势盟友,一个利益强关联的朋友对于电商物流保障有多么必须,从阿里系各种入股通达、百世就可知。

当然,幸运的是,拼多多恰好有。

只要“奶量”够,长大是迟早的事情,对于极兔来讲,目前最关键是如何默默长大。

以一己之力拉低全网单价

但显然,极兔低估了自身的能量,韬光养晦暂无可能。

极兔通过价格杠杠竞争模式,已经引发全国快递价格体系变化。

例如前几天颇受关注的顺丰一季度亏损,根据顺丰的说法,下沉市场电商需求旺盛,经济型快递产品特惠专配的业务量增长迅猛,因该部分定价偏低产品的件量占比上升较快,对整体毛利造成一定压力。

换句话说就是低价竞争。

与此同时,通达系单票收入下降幅度也不低。申通快递单票收入为2.25元,同比下滑27.65%;韵达股份单票收入2.19元,同比下滑13.44%;圆通速递单票收入为2.25元,同比下滑11.03%。

由此带来的政府方面反响:义乌邮管局开了两张罚单,因“低价倾销”,且整改未达要求,百世快递、极兔速递被整治。

《浙江省快递业促进条例(草案)》被浙江审议通过,禁止快递低价竞争首次形成明文规定。

市场反响:#极兔百世涨价后遭部分合作商弃用#登上热搜。受到相关部门罚单的极兔,开始涨价,并引发了一系列商业反应。

社会反响:中国人民大学经济学院教授聂辉华怒怼极兔:“应该把它罚到倾家荡产才对。”

而这几天的关于极兔亏损的消息,也印证了其“烧钱价格战”的打法。

据有关报道,有邮政内部人士透露,在过去的10个月内,极兔快递的总亏损达到了200亿。极兔公司的区域经理说:“200亿只是外部的保守估计,真正的亏损可能达到三四百亿,像烧钱一样。”

由此,极兔以一己之力拉低全网单价,不仅仅动了竞争者的奶酪,更是引发了整个快递生态的骚乱,因此带来多方批判和抵制动作。

走得太快,就容易劈叉。

但回过头来说,罚到倾家荡产真的能遏制“10个月亏损200亿”的极兔么?

并不见得。

根据Tech星球报道称,一位极兔内部高层人士透露,今年极兔双11日订单量目标是3500万,明年底日订单量目标则为5000万。并且极兔已经开始承接拼多多社区团购业务的同城配送服务。

一方面,无论是涨价还是降价,在快递市场头部竞争还未落定平衡的状态下,一切都是暂时的;另一方面,当一个大型电商平台还没有强力物流快递合作方,当利益还未明确分配出去,没有这一只兔子,难道不会有豺狼虎豹出现?

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